$SKLZ Q2決算が出たのでまとめです。
→売上はpass、EPSはmissです。
→売上は順調な伸びですが、Paying MAUがここに来て減少しました。Paying MAUの減少に関しては、ユーザ獲得のためのコストが値上がりしたため、現状のMAUをPaying MAUにコンバージョンすることに力を入れたと説明されており、実際にコンバージョン率は上がっていますが、このままPaying MAUが減少していくのはまずいのかなと思います。
→MAUがYoYで減少しているのも懸念です。オンラインゲームをやっていて思うのですが、Player数が少なくてマッチングしないことはオンラインゲームとして致命的な点かと思います。ARPUが伸びているのは良いことですが。
→Sales and marketingにかかる費用は相変わらず高め。
Earning callは以下。
🌟まとめ
＜悪かった点＞
・Sales and marketing費用が高いのに、MAUが減少に加えてPaying MAUまで減少したこと。
・EPSはやはりmiss
＜良かった点＞
・Aarki社の買収で今後、Sales and marketing費用の減少を見込めそうなこと。
・AIを利用してマネタイズやコンバージョンが向上したこと。
・Exit gamesへの投資により、FPSや格闘ゲームなど今後のゲームの幅が広がったこと。
🎈個人的な方針
・総じてみると悪い決算だと思います。
・ただ、今後の方針という点ではゲームの幅が広がることやAarki社の買収に伴う利点がどうなるかは期待したい点です。
・次回の決算でもPaying MAUが減少するようなら全売りの予定とし、次回決算までは購入基準を厳しくして経過を追います。
